金沙中國(guó)有限公司(01928.HK)公布，建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。

　　倘票據(jù)獲發(fā)行，則公司擬將動(dòng)用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額及手頭現(xiàn)金悉數(shù)贖回1,800,000,000美元4.600%2023年票據(jù)的尚未償付本金額、任何應(yīng)計(jì)利息及根據(jù)日期為2018年8月9日的相關(guān)優(yōu)先票據(jù)契約所厘定的相關(guān)提前贖回金額。

　　建議提呈發(fā)售票據(jù)的完成取決于市況及投資者的意向。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已獲委任為聯(lián)席賬簿管理人。

　　票據(jù)的定價(jià)將透過(guò)由聯(lián)席賬簿管理人所進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)程序厘定。票據(jù)一經(jīng)發(fā)行須于到期日償還，除非根據(jù)其條款獲提前贖回或購(gòu)回。

　　于本公告日期，票據(jù)的本金總額、條款及條件尚未厘定。于落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期初始買(mǎi)家與公司將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。倘簽訂具約束力協(xié)議，則公司將就建議提呈發(fā)售票據(jù)另作公告。

　　公司擬尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的合資格函件。