世茂集團(tuán)(00813.HK)公布，發(fā)行3億美元于2023年到期之3.975%優(yōu)先票據(jù)及7.48億美元于2027年到期之5.20%優(yōu)先票據(jù)。

　　2023年票據(jù)之利息將按年利率3.975%計(jì)算，自2022年3月16日開始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

　　2027年票據(jù)之利息將按年利率5.20%計(jì)算，自2022年1月16日開始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟將于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日（包括該日）至2022年1月16日（不包括該日）期間之利息。

　　公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有境外中長期債券再融資。在上述用途的基礎(chǔ)上，公司計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)的綠色金融框架，將與提呈發(fā)售2027年票據(jù)所得款項(xiàng)凈額等額的款項(xiàng)全部或部分用于為若干合資格綠色項(xiàng)目融資或再融資。公司或會(huì)因應(yīng)市況變化而調(diào)整上述計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

　　公司已就票據(jù)于新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)獲得新加坡交易所原則上批準(zhǔn)。