東莞農(nóng)商銀行（09889.HK）發(fā)布公告，公司全球發(fā)售11.481億股股份，其中香港發(fā)售股份2582萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份11.223億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份7.92港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位1000股元；招商證券(600999,股吧)國(guó)際、招銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際及工銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2021年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售通過(guò)白表eIPO服務(wù)及通過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)合共接獲7126份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共2582萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)1.148億股約0.22倍。

　　由于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足，故并無(wú)實(shí)施回補(bǔ)機(jī)制。申請(qǐng)人將根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售獲配發(fā)及發(fā)行2582萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約2.2%。香港公開(kāi)發(fā)售未獲認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。

　　根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得少量超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的10.33億股國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)約1.18倍。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人已按招股說(shuō)明書(shū)‘全球發(fā)售架構(gòu) — 香港公開(kāi)發(fā)售 — 重新分配’一節(jié)所述行使其酌情權(quán)，將香港公開(kāi)發(fā)售未獲認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份重新分配至國(guó)際發(fā)售。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的合共8899萬(wàn)股發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。由于上述重新分配，國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目增加至11.22億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售發(fā)售股份總數(shù)約97.8%。

　　基于每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)7.92港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，本行的基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共1.26億股H股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后本行已發(fā)行股本約1.8%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約11.0%。