10月26日訊 了解到，優(yōu)矩互動(dòng)今日起至10月29日招股，計(jì)劃發(fā)行1.2億股，一成于香港作公開(kāi)發(fā)售，集資最多近11億港元，招股價(jià)介乎6.7港元至9.16港元，每手1000股，一手入場(chǎng)費(fèi)約9252.3港元。優(yōu)矩互動(dòng)預(yù)期于11月8日掛牌。

　　優(yōu)矩互動(dòng)主要通過(guò)其媒體合作伙伴提供一站式跨媒體線上營(yíng)銷解決方案，尤其為線上短視頻營(yíng)銷解決方案，去年收益63.6億元人民幣，按年增長(zhǎng)84.3%，期內(nèi)溢利1.3億元人民幣，升62.6%。今年首4個(gè)月，溢利6863.9萬(wàn)元人民幣，按年飆升近4.5倍。

　　優(yōu)矩互動(dòng)所得款項(xiàng)凈額約4.9%用于升級(jí)優(yōu)量引擎平臺(tái)，并專注于研究、開(kāi)發(fā)及使用AI功能及SaaS技術(shù)；3.3%用于探索與其在線上短視頻平臺(tái)上從事電商業(yè)務(wù)之廣告主客戶之業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；6.6%用于提升內(nèi)容制作能力；59.3%用于透過(guò)提升與現(xiàn)有媒體合作伙伴的關(guān)系以及擴(kuò)大廣告主客戶及媒體合作伙伴群擴(kuò)展業(yè)務(wù)；16%用于尋求對(duì)與其產(chǎn)生協(xié)同效益，并可增強(qiáng)其在當(dāng)?shù)貭I(yíng)銷之實(shí)力的商機(jī)進(jìn)行戰(zhàn)略投資和收購(gòu)；9.9%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　優(yōu)矩互動(dòng)2017年成立，2018年成立線上短視頻制作團(tuán)隊(duì)，主要為客戶策劃、制作、投放及優(yōu)化線上廣告，尤其是短視頻廣告。公司擁有字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、騰訊、百度、快手以及嗶哩嗶哩等媒體的代理資格。

　　根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，按于在線媒體平臺(tái)投放的在線短視頻廣告所產(chǎn)生的總賬單計(jì)，優(yōu)矩互動(dòng)2020年為中國(guó)第二大在線營(yíng)銷服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額約為3.0%。

　　按于在線短視頻平臺(tái)投放的廣告產(chǎn)生的總賬單計(jì)，優(yōu)矩2020年為中國(guó)第二大在線營(yíng)銷服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額約為3.9%。

　　按一般電商平臺(tái)廣告主于在線短視頻平臺(tái)投放的廣告所產(chǎn)生的總賬單計(jì)，優(yōu)矩2020年為中國(guó)最大的在線營(yíng)銷服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額約為16.0%。

　　優(yōu)矩互動(dòng)2020年4月推出優(yōu)量引擎平臺(tái)，是一個(gè)智能在線短視頻營(yíng)銷解決方案投放、優(yōu)化及管理平臺(tái)。此外，優(yōu)矩互動(dòng)擁有380人的內(nèi)容制作團(tuán)隊(duì)，每月可制作超過(guò)20,000段在線短視頻。同時(shí)在北京及重慶建立了在線短視頻拍攝基地。

　　另外，優(yōu)矩互動(dòng)從在線媒體平臺(tái)收集若干用戶數(shù)據(jù)，包括通過(guò)API連接從在線媒體平臺(tái)實(shí)時(shí)收集的各種數(shù)據(jù)，其中包括廣告效果數(shù)據(jù)，例如展示次數(shù)、視頻觀看次數(shù)、點(diǎn)擊次數(shù)、轉(zhuǎn)化率及每次轉(zhuǎn)化成本；及一些必要的廣告效果數(shù)據(jù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)上，馬曉輝直接持股為50.76%。IPO前，馬曉輝持有所有管理股份（占VastBusiness所有已發(fā)行股份31.3%），擁有整體管理權(quán)并控制在VastBusiness股東大會(huì)上由彼全權(quán)和絕對(duì)酌情權(quán)行使100%的投票權(quán)。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，據(jù)招股書(shū)顯示，優(yōu)矩互動(dòng)2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為11.56億元、34.5億元、63.6億元；2021年1-4月為22.1億元，2020年同期為14.4億元。

　　優(yōu)矩互動(dòng)2018年、2019年、2020年期內(nèi)利潤(rùn)分別為5014萬(wàn)元、8191萬(wàn)元、1.33億元；2021年1-4月為6864萬(wàn)元，2020年同期為1259萬(wàn)元。

　　優(yōu)矩互動(dòng)2018年、2019年、2020年毛利分別為1.06億元、2.39億元、3.25億元；2021年1-4月為1.21億元，2020年同期為7100萬(wàn)元。

　　報(bào)告期內(nèi)，優(yōu)矩互動(dòng)毛利率分別為9.2%、6.9%、5.1%、4.9%及5.5%。毛利率逐年下降，優(yōu)矩互動(dòng)解釋為主要由于從頂尖在線媒體平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)用戶流量的流量獲取成本上升。

　　報(bào)告期內(nèi)，優(yōu)矩互動(dòng)流量獲取及監(jiān)測(cè)成本分別為人民幣10.2億元、人民幣31.72億元、人民幣59.36億元、人民幣13.47億元及人民幣20.36億元，分別占同期服務(wù)成本的97.2%、98.8%、98.4%、98.3%及97.2%。

　　此外，優(yōu)矩互動(dòng)在招股書(shū)中提示了對(duì)供貨商A的依賴風(fēng)險(xiǎn)，其在線短視頻平臺(tái)行業(yè)的市場(chǎng)份額約為75%。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，通過(guò)供貨商A的內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)產(chǎn)生的總賬單以165.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率由人民幣8.5億元增長(zhǎng)至人民幣34.55億元，并進(jìn)一步增長(zhǎng)至人民幣59.7億元，分別占同年總賬單的43.1%、67.1%及68.1%。通過(guò)供貨商A的內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)產(chǎn)生的總賬單為人民幣20.65億元，占截至2021年4月30日止四個(gè)月總賬單的66.1%。

　　招股書(shū)顯示，2018年-2021年1-4月優(yōu)矩互動(dòng)來(lái)自五大客戶的收益分別占總收益約50.8%、47.7%、57.8%及48.8%，同期來(lái)自最大客戶的收益分別占總收益約25.4%、24.5%、42.3%及36.0%。

　　電商公司是優(yōu)矩互動(dòng)最大的直接廣告主客戶群。報(bào)告期內(nèi)，來(lái)自電商直接廣告主的收益分別占總收益約41.3%、47.7%、53.4%、45.7%及47.0%。

　　招股書(shū)顯示，優(yōu)矩互動(dòng)收入主要來(lái)自電商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、游戲、休閑旅行、教育、金融服務(wù)等方面。其中，優(yōu)矩互動(dòng)2020年來(lái)自電商的收入為33.63億元，占比為53.4%；來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入為9.18億元，占比為14.6%；來(lái)自游戲收入為9.6億元，占比為15.3%，來(lái)自教育的收入為6.46億元，占比為10.3%。

　　從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)在線短視頻營(yíng)銷市場(chǎng)近年來(lái)經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。按占在線營(yíng)銷市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模的百分比計(jì)算，在線短視頻營(yíng)銷的市場(chǎng)份額已由2015年的0.1%大幅增至2020年的24.1%。由于在線短視頻內(nèi)容帶來(lái)的精彩紛呈、深入詳盡和沉浸投入的觀看體驗(yàn)，預(yù)期在線短視頻營(yíng)銷市場(chǎng)于2020年至2025年將會(huì)快速增長(zhǎng)。根據(jù)艾瑞咨詢的資料，預(yù)期在線短視頻營(yíng)銷市場(chǎng)的市場(chǎng)份額將由2020年的24.1%增至2025年的42.5%。

　　而中國(guó)在線短視頻營(yíng)銷市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模由2018年的人民幣302億元大幅增至2020年約人民幣1,846億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為147.3%。由于在線短視頻平臺(tái)的快速發(fā)展、在線短視頻營(yíng)銷解決方案越來(lái)越流行以及互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備的普及與信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)，在線短視頻營(yíng)銷市場(chǎng)預(yù)期將由2020年的人民幣1,846億元進(jìn)一步增長(zhǎng)至2025年的人民幣7,043億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為30.7%。