互聯(lián)網(wǎng)10月29日丨京城佳業(yè)(02210.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3666.72萬股股份，其中香港發(fā)售股份366.72萬股，國際發(fā)售股份3300萬股，另有15%超額配股權(quán)；2021年10月29日-11月3日招股，預(yù)期定價(jià)日為11月3日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.28港元-9.96港元，每手買賣單位400股，入場(chǎng)費(fèi)約4024港元；【中金公司(601995)、股吧】為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2021年11月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團(tuán)是一家立足首都的物業(yè)管理服務(wù)綜合運(yùn)營商。集團(tuán)具備超過30年的運(yùn)營歷史，旗下附屬公司于物管服務(wù)領(lǐng)域累積了豐富經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)集團(tuán)的價(jià)值增長，使集團(tuán)從其他市場(chǎng)參與者當(dāng)中脫穎而出。集團(tuán)常年為首都企事業(yè)單位、公共機(jī)構(gòu)和居民提供多元化物業(yè)管理服務(wù)。集團(tuán)是全國知名的物業(yè)管理品牌，是最先走進(jìn)北京胡同物業(yè)管理的物業(yè)管理服務(wù)提供商，承擔(dān)了國家體育場(chǎng)(鳥巢)、政府辦公大樓、國資委控制的企業(yè)集團(tuán)等在市場(chǎng)上具影響力的項(xiàng)目的物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)。

　　截至2021年5月31日，集團(tuán)的簽約建筑面積和在管建筑面積分別為3230萬平方米和3050萬平方米。截至同日，集團(tuán)于京津冀地區(qū)的在管建筑面積為2730萬平方米，占集團(tuán)截至同日在管建筑面積的89.4%。截至2020年12月31日，集團(tuán)的簽約建筑面積和在管建筑面積分別為3100萬平方米和2910萬平方米，根據(jù)中指院的資料，按2020年的在管建筑面積計(jì)，集團(tuán)于中國物業(yè)管理行業(yè)的市場(chǎng)份額為0.1%。截至同日，集團(tuán)于京津冀地區(qū)的在管建筑面積為2600萬平方米，占集團(tuán)截至同日在管建筑面積的89.3%。

　　公司已就基石配售與Keltic Investment (HK) Limited及廣聯(lián)達(dá)(002410,股吧)(香港)軟件有限公司訂立基石投資協(xié)議。 據(jù)此，基石投資者已同意在符合若干條件下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購若干數(shù)目的發(fā)售股份。 假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.12港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為1198.2萬股，而基石投資者的認(rèn)購總額將約為1.09億港元。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.12港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))及假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，集團(tuán)估計(jì)集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為2.777億港元。其中，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約60%將用于尋求與物業(yè)管理公司及物業(yè)管理相關(guān)服務(wù)提供商(特別是從事商業(yè)運(yùn)營且在管優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)具有互補(bǔ)性的目標(biāo)公司)的選定戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì)，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模并提升業(yè)內(nèi)影響力；約25%將用于為發(fā)展增值服務(wù)提供資金；約10%將用于集團(tuán)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及智能設(shè)備開發(fā)及升級(jí)；約5%將用于補(bǔ)充集團(tuán)的營運(yùn)資金及作一般公司用途。