瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，予中國海洋石油（00883）“買入”評級，公司營運(yùn)表現(xiàn)領(lǐng)先，預(yù)計(jì)投資者反應(yīng)正面，加上基本面持續(xù)表現(xiàn)出色，目標(biāo)價(jià)12.1港元。

　　報(bào)告中稱，管理層在分析師業(yè)績簡報(bào)會(huì)上表示，資本支出可能會(huì)達(dá)到指引的低值，在中國的石油和天然氣產(chǎn)量分別同比增長11%和12%。而今年首九個(gè)月有18個(gè)新發(fā)現(xiàn)，27個(gè)成功評估。管理層提到，圭亞那的總可采資源量已經(jīng)超過100億桶，當(dāng)中25%歸屬于公司。對于A股IPO，管理層表示公司打算發(fā)行不超過26億股A股，并集資350億元人民幣。

　　報(bào)告指出，中海油第三季和首九個(gè)月的綜合石油和天然氣產(chǎn)量同比增長9至10%，超過了瑞銀預(yù)測的全年7%增長和管理層的6至8%增長指導(dǎo)。該行認(rèn)為中海油目前被低估，目前市場對其優(yōu)于預(yù)期的基本面沒有反應(yīng)，催化劑似乎不確定。不過，該行仍然相信中海油估值具有吸引力，最終來自內(nèi)地投資者的額外資金流將為其股價(jià)提供支持。在此之前，相信只要布倫特原油價(jià)格達(dá)到或超過每桶60美元，投資者可實(shí)現(xiàn)該行估計(jì)的9%的股息率。