互聯(lián)網(wǎng)11月30日丨北?？党?B(01228.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5625.1萬股股份，其中香港發(fā)售股份562.6萬股，國際發(fā)售股份5062.5萬股，另有15%超額配股權(quán)；2021年11月30日至12月3日招股；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份12.18港元，每手買賣單位1000股，入場費(fèi)約12302港元；摩根士丹利及Jefferies為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2021年12月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司成立于2012年，是立足中國、專注于罕見病的生物醫(yī)藥公司，致力于研究、開發(fā)及商業(yè)化生物科技療法。截至最后實(shí)際可行日期，公司已打造一個(gè)由13個(gè)擁有巨大市場潛力的藥物資產(chǎn)組成的全面的管線，包括三個(gè)已上市產(chǎn)品、四個(gè)處于臨床階段的候選藥物、一個(gè)處于IND準(zhǔn)備階段、兩個(gè)處于臨床前階段，另外三個(gè)基因治療專案處于先導(dǎo)識別階段。公司的產(chǎn)品及候選產(chǎn)品針對部分最常見的罕見病以及罕見的腫瘤適應(yīng)癥，包括但不限于膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(GBM)及黏多糖貯積癥II型(MPS II或亨特氏綜合癥)。

　　GBM的發(fā)病率占中國腦癌總發(fā)病率的46.6%，2020年已達(dá)到5.47萬人，2016年至2020年的復(fù)合年增長率為2.0%，預(yù)計(jì)到2025年及2030年將分別穩(wěn)定增長到5.98萬人及6.44萬人，復(fù)合年增長率分別為1.8%及1.5%。MPS II是東亞國家最常見的MPS疾病。MPS II在大中華區(qū)的患病人數(shù)于2020年達(dá)到8,005例，預(yù)計(jì)于2030年將達(dá)到8,175例。公司的核心產(chǎn)品CAN008是一種正開發(fā)用于治療GBM的CD95-Fc糖基化融合蛋白。截至最后實(shí)際可行日期，公司正在管線中開發(fā)其他12種候選藥物。截至最后實(shí)際可行日期，公司享有合作伙伴Apogenix就CAN008擁有的三項(xiàng)獲批專利及兩項(xiàng)專利申請的獨(dú)家權(quán)利。公司亦正就GBM以外的其他適應(yīng)癥進(jìn)行研發(fā)工作，而公司可能在中短期內(nèi)就此提出額外的專利申請。

　　公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意待若干條件達(dá)成后，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以總金額6000萬美元(或約4.67億港元)可購買若干數(shù)目的發(fā)售股份。按發(fā)售價(jià)為12.18港元計(jì)算，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為3836.9萬股發(fā)售股份。基石投資者包括RA Capital、Hudson Bay、Janus Investors、General Atlantic 、藥明生物、瑞華資本、及Belinda A. Termeer。

　　公司估計(jì)，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及基于發(fā)售價(jià)為每股股份12.18港元，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為6.04億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約45.4%分配用于為公司的核心產(chǎn)品候選藥物CAN008(一種糖基化融合蛋白，用于治療膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(GBM))的現(xiàn)有及日后研發(fā)(包括已計(jì)劃的臨床試驗(yàn)、登記備案籌備及里程碑費(fèi)用)、CMC開發(fā)以及生產(chǎn)流程發(fā)展提供資金；約24.0%將分配用于為以下公司產(chǎn)品管線中的主要產(chǎn)品及候選產(chǎn)品提供資金；約1.8%將分配用于公司產(chǎn)品管線中其他產(chǎn)品及候選產(chǎn)品的現(xiàn)有及日后研發(fā)(包括現(xiàn)有及已計(jì)劃的臨床試驗(yàn)、登記備案籌備及里程碑費(fèi)用)提供資金；約12.0%預(yù)計(jì)用于為CAN201、CAN202及其他基因治療候選藥物的現(xiàn)有及日后研發(fā)(包括現(xiàn)有及已計(jì)劃的臨床試驗(yàn)、登記備案籌備及里程碑費(fèi)用)提供資金；及所得款項(xiàng)凈額的余下16.8%將分配用于為研發(fā)及其他一般業(yè)務(wù)用途提供資金。