鳳凰網(wǎng)港股|華泰證券(601688)發(fā)研報(bào)指，信義光能自12月16日宣布進(jìn)軍多晶硅業(yè)務(wù)以來,備受市場關(guān)注。雖然不少人一直擔(dān)心公司將走出舒適區(qū),但該行認(rèn)為這一舉措有戰(zhàn)略性意義,有望為其核心業(yè)務(wù)帶來協(xié)同效應(yīng),同時(shí)從長遠(yuǎn)來看帶來更多增長機(jī)會(huì)。

　　華泰證券認(rèn)為信義光能為新業(yè)務(wù)做好了充分準(zhǔn)備,該行預(yù)計(jì)其強(qiáng)大的資產(chǎn)負(fù)債表,與客戶的良好合作關(guān)系以及管理層在制造行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)是新業(yè)務(wù)取得成功的重要資產(chǎn)。

　　該行將目標(biāo)價(jià)上調(diào)1%至11.4港幣,基于14倍2022年預(yù)測PE,較其歷史均值(2014年至今均值為11倍)高近1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,考慮到信義光能的全球領(lǐng)先市場地位,市占率不斷提升以及產(chǎn)能的擴(kuò)張.21/22/23年預(yù)測EPS為0.74/0.81/0.69港幣。維持“持有”評(píng)級(jí)。