券商聚焦交銀重申華潤電力(00836)買入評級 惟削目標(biāo)價2.5%至25.8港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|交銀國際發(fā)研報指，華潤電力擬在香港市場分拆其可再生能源業(yè)務(wù)，投資者的反應(yīng)不一。但該行相信管理層最終能夠制定對股東最有利的方案。交銀估算公司去年有2.5吉瓦的可再生能源并網(wǎng)，今年將加快擴張，
鳳凰網(wǎng)港股|交銀國際發(fā)研報指，華潤電力擬在香港市場分拆其可再生能源業(yè)務(wù)，投資者的反應(yīng)不一。但該行相信管理層最終能夠制定對股東最有利的方案。
交銀估算公司去年有2.5吉瓦的可再生能源并網(wǎng)，今年將加快擴張，新增裝機超過4吉瓦。計入動力煤成本上升的假設(shè)后，該行將21-23財年的盈利預(yù)測下調(diào)31%/6%/10%。以分部估值法為基礎(chǔ)的目標(biāo)價略下調(diào)至25.80港元（前為26.45港元）。
該行認(rèn)為，公司可再生能源擴張計劃的落實、未來的盈利改善以及高質(zhì)量項目管理的維持，是投資者應(yīng)該關(guān)注的重估因素。最近的股價下調(diào)提供了買點，重申買入評級。
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