券商聚焦華泰證券首予平安好醫(yī)生(01833)買入評級 目標(biāo)價31.3港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 華泰證券發(fā)研報指，按月活躍用戶量和日均問診量計,平安好醫(yī)生是中國領(lǐng)先的在線醫(yī)療健康服務(wù)平臺,提供在線醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)醫(yī)療、健康商城、健康管理和互動等綜合服務(wù)。平安好醫(yī)生新戰(zhàn)略自4Q21落地,具體包括：1
華泰證券發(fā)研報指，按月活躍用戶量和日均問診量計,平安好醫(yī)生是中國領(lǐng)先的在線醫(yī)療健康服務(wù)平臺,提供在線醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)醫(yī)療、健康商城、健康管理和互動等綜合服務(wù)。平安好醫(yī)生新戰(zhàn)略自4Q21落地,具體包括：1)通過提供會員服務(wù)和增值服務(wù),建立差異化的醫(yī)療解決方案；2)發(fā)展O2O網(wǎng)絡(luò),并通過平安集團(tuán)(601318CH)的資源以獲取企業(yè)端客戶。
該行認(rèn)為新戰(zhàn)略將建立新的商業(yè)模式,長期可滿足不斷增長的消費(fèi)者需求,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)和改善ROE。該行預(yù)測公司調(diào)整后凈虧損將由2021年的16億元改善至2022/2023年的10億/5.77億元。
華泰基于DCF估值法(WACC為8.1%,永續(xù)增長率2.5%)得出的目標(biāo)價為31.30港幣,對應(yīng)4.0倍/3.6倍2021/2022年P(guān)S。首次覆蓋給予“買入”評級。
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新戰(zhàn)略,改善,平安
