艾迪康控股遞表港交所:過去兩年新冠檢測(cè)貢獻(xiàn)超20億收入 毛利率超過40%
摘要: 3月7日訊了解到,2022年3月4日,艾迪康控股有限公司(下稱“艾迪康控股”)再次向港交所遞交上市申請(qǐng)材料,摩根士丹利及杰富瑞為聯(lián)席主席保薦人。在此之前,艾迪康曾于2021年6月30日遞表,
3月7日訊 了解到,2022年3月4日,艾迪康控股有限公司(下稱“艾迪康控股”)再次向港交所遞交上市申請(qǐng)材料,摩根士丹利及杰富瑞為聯(lián)席主席保薦人。在此之前,艾迪康曾于2021年6月30日遞表,但已“失效”。

艾迪康成立于2004年,在全國(guó)設(shè)有24家醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室,業(yè)務(wù)覆蓋28個(gè)省市自治區(qū),為一萬多家活躍客戶提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù),客戶中包括醫(yī)院、診所和醫(yī)藥研發(fā)外包企業(yè)(CRO)等。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按往績(jī)記錄期間總收益計(jì),艾迪康控股為中國(guó)三大獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(或ICL)服務(wù)提供商之一。于往績(jī)記錄期間,業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),總收益自2019年的人民幣1,729.3百萬元增加至2021年的人民幣3,379.5百萬元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為39.8%。主要透過遍布全國(guó)的26個(gè)自營(yíng)實(shí)驗(yàn)室組成的集成網(wǎng)絡(luò)為醫(yī)院和體檢中心提供豐富且一流的檢測(cè)服務(wù)。
根據(jù)招股書,艾迪康控股2021年的營(yíng)業(yè)收入為33.80億元,年內(nèi)溢利(凈利潤(rùn))為3.22億元,經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)為4.51億元。

招股書顯示,艾迪康控股,2019年、2020年、2021年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為7318萬元、3.67億元、4.5億元。

2019年、2020年和2021年,艾迪康控股來自醫(yī)療診斷檢測(cè)服務(wù)的收入分別為16.07億元、25.13億元和31.45億元,占總收入的比例分別為93.0%、91.7%和93.1%。同期,醫(yī)療產(chǎn)品的銷售收入占比分別為7.0%、8.3%和6.9%。

2019年,艾迪康控股來自非COVID-19業(yè)務(wù)的收入達(dá)到17.29億元,2020年、2021年分別為18.17億元和21.47億元,近三年的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為11.43%。
值得注意的是,艾迪康控股2020年來自COVID-19檢測(cè)業(yè)務(wù)的收入為9.24億元,2021年則達(dá)到12.32億元,占各期總收入的比例分別為33.7%和36.5%。

此外,據(jù)招股書顯示,2019年、2020年以及2021年,艾迪康控股的毛利率分別為30.1%、40.7%和42.7%,呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。經(jīng)調(diào)整純利率分別為4.2%、13.4%、13.4%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上,凱雷于2018年入股艾迪康,成為單一最大股東,投資資金來自凱雷亞洲第五期基金(Carlyle Asia Partners V)。IPO前,Pearl Group Limited持有39.87%,Corelink、Mega Stream分別持股為12.45%;巨尊持股4.07%,Princess Capital持股為2.77%。

艾迪康控股此次IPO募集資金將用于加強(qiáng)普檢及特檢能力,包括研發(fā)以及銷售及營(yíng)銷能力;通過新建實(shí)驗(yàn)室、合伙投資及開發(fā)新渠道;用于網(wǎng)絡(luò)拓展,為業(yè)務(wù)開展工作與行業(yè)參與者形成戰(zhàn)略合作及戰(zhàn)略性及附加收購(gòu)機(jī)會(huì);用于升級(jí)及擴(kuò)大現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室;用于投資營(yíng)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施,包括物流設(shè)施、人工智能技術(shù)及信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
艾迪康






