互聯(lián)網(wǎng)3月9日丨金茂服務(00816.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.01億股股份，其中香港發(fā)售股份1014.2萬股，國際發(fā)售股份9126.95萬股，另有15%超額配股權；最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.14港元，每手買賣單位500股；中金公司及匯豐為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年3月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，合共接獲3879份有效申請，認購合共1220.1萬股發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)約1.2倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.4倍。根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Keltic已認購1510.3萬股，康力電梯(002367)已認購1216.2萬股，廣東科順已認購755.15萬股，富匯資本已認購3020.65萬股及千合基金已認購1437.7萬股，合共7940萬股發(fā)售股份。

　　按發(fā)售價每股8.14港元計算，假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.596億港元。公司擬使用所得款項凈額約55%用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運營服務及╱或社區(qū)運營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機會，并用于擴大公司業(yè)務規(guī)模及鞏固公司的領先行業(yè)地位；約22%將用于升級智慧管理服務系統(tǒng)及公司智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，旨在為公司業(yè)主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗并進一步提高物業(yè)管理及城市運營服務的成本效益；約13%將用于進一步開發(fā)公司的社區(qū)增值服務，以使服務產(chǎn)品多元化并提升盈利能力；及約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。倘超額配股權獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權獲行使后將予發(fā)行的1521.15萬股發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1.208億港元。