互聯(lián)網(wǎng)4月25日丨太平洋航運(yùn)(02343.HK)公布，于2022年4月25日，發(fā)行人(PB Issuer (No.5) Limited，為公司的全資附屬公司)、公司及交易經(jīng)辦人訂立有關(guān)建議轉(zhuǎn)換要約的交易經(jīng)辦人協(xié)議，據(jù)此發(fā)行人及公司已委聘香港上海滙豐銀行有限公司作為交易經(jīng)辦人，以(其中包括)協(xié)助發(fā)行人及公司根據(jù)建議轉(zhuǎn)換要約的條款向債券持有人收集轉(zhuǎn)換接納書。

　　發(fā)行人及公司擬邀請(qǐng)債券持有人于2022年4月25日下午四時(shí)三十分(香港時(shí)間)至2022年4月28日下午三時(shí)正(香港時(shí)間)(倘若在此時(shí)間前已達(dá)到最高接納金額，則可提前結(jié)束)之間的任何時(shí)間，根據(jù)可換股債券的條款及條件以及本公告所載程序提交轉(zhuǎn)換通知書，將其持有的可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。

　　最高接納金額應(yīng)為1.05億美元，為60%未贖回可換股債券，即發(fā)行人將支付提前現(xiàn)金激勵(lì)或現(xiàn)金激勵(lì)的可換股債券的最高本金金額。因此，發(fā)行人將只就本金金額不超過1.05億美元的可換股債券支付提前現(xiàn)金激勵(lì)或現(xiàn)金激勵(lì)。譬如說，倘若就全數(shù)最高接納金額支付提前現(xiàn)金激勵(lì)，發(fā)行人應(yīng)支付的總金額將為1522.5萬美元。

　　于公告日期，未贖回可換股債券的本金金額為1.75億美元。假設(shè)最高接納金額按每股1.93港元的轉(zhuǎn)換價(jià)進(jìn)行悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則60%未贖回可換股債券將可轉(zhuǎn)換為426,316,321股股份，占公司于公告日期已發(fā)行的股本約8.83%及公司因發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行的股本約8.12%。假設(shè)未贖回可換股債券按轉(zhuǎn)換價(jià)進(jìn)行悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則未贖回可換股債券將可轉(zhuǎn)換為710,527,202股股份，占公司于公告日期已發(fā)行的股本約14.72%及公司因發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行的股本約12.83%。在轉(zhuǎn)換未贖回可換股債券后將予發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份將在所有方面與有關(guān)轉(zhuǎn)換股份的持有人記入公司股東名冊(cè)之相關(guān)日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行的股份享有同等地位。

　　公司將運(yùn)用特別授權(quán)以發(fā)行轉(zhuǎn)換股份，因此毋須經(jīng)公司股東另行批準(zhǔn)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份。

　　建議轉(zhuǎn)換要約旨在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。債券持有人的轉(zhuǎn)換將削減借貸凈額、加強(qiáng)公司的權(quán)益資本和降低財(cái)務(wù)開支，因此對(duì)其資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生去杠桿效應(yīng)。