互聯(lián)網(wǎng)5月19日丨綠景中國地產(chǎn)(00095.HK)公布，于2022年5月18日，可換股債券認購人、公司及控股股東黃康境先生訂立2022年延長契據(jù)，以進一步延長余下未轉換可換股債券的到期日至2023年5月18日，并修訂可換股債券認購協(xié)議的若干條款、可換股債券的條款及其他相關交易文件。對可換股債券認購協(xié)議、可換股債券及其他相關文件作出的建議修訂須待以下條件達成后，方可作實：

　　(i)公司根據(jù)可換股債券認購協(xié)議的條款及條件于2022年5月18日或之前完成向可換股債券認購人贖回可換股債券未贖回本金額2000萬美元(連同相應適用內部回報率約311.62萬美元)；

　　(ii)公司根據(jù)可換股債券認購協(xié)議的條款及條件于2022年5月18日或之前向可換股債券認購人悉數(shù)支付首期行政費37.50萬美元；

　　(iii)公司于2022年5月18日或之前向可換股債券認購人支付可換股債券的應計利息約190.92萬美元；及

　　(iv)取得一切所需批準，包括但不限于聯(lián)交所的批準。于達成上述條件后，根據(jù)2022年延長契據(jù)對可換股債券認購協(xié)議以及可換股債券的條款及條件作出的修訂將自2022年5月18日起生效。

　　可換股債券的本金總額為1億美元(相等于約7.76億港元)。截至該公告日期，(i)可換股債券的本金額1000萬美元(相等于約7760萬港元)已轉換為2879.4063萬股已發(fā)行換股股份；(ii)可換股債券的未贖回本金額2000萬美元由公司于2020年11月18日贖回；及(iii)可換股債券的未贖回本金額2000萬美元由公司于2022年5月18日(即根據(jù)2022年延長契據(jù)延長可換股債券前的到期日)贖回。

　　假設可換股債券的余下未贖回本金額(即5000萬美元)按換股價每股換股股份2.505港元獲悉數(shù)轉換，則可換股債券將可轉換約為1.5489億股新股份。換股股份(倘獲發(fā)行)將占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.04%及公司經(jīng)發(fā)行所有換股股份擴大的已發(fā)行股本約2.95%。

　　據(jù)悉，該可換股債券乃指于2022年到期5.5%的可換股債券；可換股債券認購人為建銀國際(控股)有限公司的間接全資特殊目的工具。建銀國際(控股)有限公司為由中國建設銀行股份有限公司(一間于中國注冊成立并于聯(lián)交所主板(股份代號：0939)及上海證券交易所(股份代號：601939)上市的股份有限公司)間接全資擁有的投資服務旗艦公司。

　　董事會認為，將可換股債券的到期日延長12個月及作出其他相關修訂反映集團與可換股債券認購人及其母公司建銀國際(控股)有限公司之間的長期戰(zhàn)略業(yè)務關系，不僅有利于兩個集團，亦將增加公司及其附屬公司營運資金的流動性。因此，董事會認為2022年延長契據(jù)的條款屬公平合理，且符合公司及其股東的整體利益。