世茂就未如期償還美元債致歉,已聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問尋求境外債務(wù)整體解決方案
摘要: 7月3日晚間,世茂集團(tuán)(813.HK)公告稱,公司發(fā)行的本金總額為10億美元、利率為4.75%的優(yōu)先票據(jù)(國(guó)際證券號(hào)碼:XS1637274124;通用代碼:163727412)已于7月3日到期,
7月3日晚間,世茂集團(tuán)(813.HK)公告稱,公司發(fā)行的本金總額為10億美元、利率為4.75%的優(yōu)先票據(jù)(國(guó)際證券號(hào)碼:XS1637274124;通用代碼:163727412)已于7月3日到期,公司未能如期兌付本息總計(jì)10.2375億美元。世茂集團(tuán)就無(wú)法如期履行債務(wù)義務(wù)向相關(guān)方致歉。
世茂集團(tuán)稱,除上述美元債外,公司一直在與相關(guān)債權(quán)人持續(xù)討論,以期達(dá)致友好的解決方案。截至公告日期,公司收到了來(lái)自2018、2019銀團(tuán)大多數(shù)參貸行出具的書面支持函,表示其原則上支持公司繼續(xù)探討重組方案,并愿意與公司合作,不影響公司的正常經(jīng)營(yíng),并無(wú)意采取法律行動(dòng)。目前,公司暫未收到境外債權(quán)人任何加速還款通知。
據(jù)公告,世茂已聘請(qǐng)鐘港資本作為財(cái)務(wù)顧問,及盛德律師事務(wù)所作為法律顧問,探索可行的解決方案,以盡快達(dá)成所有利益相關(guān)方的最佳方案。
世茂稱,公司正采取多項(xiàng)措施緩解流動(dòng)性壓力,包括就現(xiàn)有融資商討展期及豁免、盡量減少對(duì)項(xiàng)目施工及營(yíng)運(yùn)的干擾、加快銷售及回款,以及積極處置資產(chǎn)等。
自去年來(lái),該公司已出售香港維港匯項(xiàng)目股權(quán)、黃浦路229號(hào)地塊、廣州亞運(yùn)城股權(quán)、上海外灘茂悅大酒店等資產(chǎn)。接近世茂的人士還透露,該公司2022年來(lái)陸續(xù)出售了上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等近20處資產(chǎn)以補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流,復(fù)工復(fù)產(chǎn),保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。
受房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境變化及疫情影響,世茂集團(tuán)今年前五個(gè)月合約銷售額同比下降約72%至342.6億元。
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