華泰證券發(fā)研報(bào)指，中國(guó)電力（02380）于2022年7月4日發(fā)布收購(gòu)集團(tuán)內(nèi)兩家清潔能源公司的公告。這兩家清潔能源公司的裝機(jī)容量合計(jì)為2,155MW（風(fēng)電/光伏/垃圾焚燒發(fā)電1,608/350/197MW）。目標(biāo)公司I對(duì)價(jià)為人民幣57.8億元，由公司按每股4.40港幣（人民幣3.76元）的價(jià)格向中電新能源發(fā)行不超過(guò)15.4億股股份結(jié)算；目標(biāo)公司II對(duì)價(jià)為人民幣16.7億元，以公司向中電國(guó)際新能源支付現(xiàn)金的方式結(jié)算。

　　由于公司此次收購(gòu)仍在流程中，該行暫維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2022-2024年EPS為0.23/0.33/0.46元。采用分部估值法，考慮公司本次收購(gòu)有利于加速清潔能源轉(zhuǎn)型，該行將公司目標(biāo)價(jià)從5.16港元上調(diào)至5.96港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。