券商聚焦中信證券維持金蝶國際(00268)“增持”評級 料其上半年經(jīng)營彰顯韌性
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 中信證券發(fā)研報指，2022年上半年局部疫情下，金蝶國際(00268)收入增速和ARR仍表現(xiàn)亮眼，呈現(xiàn)十足韌性，整體表現(xiàn)符合預(yù)期。近期持續(xù)簽單山東重工、廣東省能源集團等標(biāo)桿大型客戶，
中信證券發(fā)研報指，2022年上半年局部疫情下，金蝶國際(00268)收入增速和ARR仍表現(xiàn)亮眼，呈現(xiàn)十足韌性，整體表現(xiàn)符合預(yù)期。近期持續(xù)簽單山東重工、廣東省能源集團等標(biāo)桿大型客戶，5月以來大客戶簽單順利，訂單持續(xù)釋放。預(yù)計隨著疫情影響消退、線下實施交付的恢復(fù)和線上交付的推進，下半年業(yè)績有望實現(xiàn)加速增長。
該行表示，公司的云服務(wù)在局部疫情下仍展現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢，SaaS新產(chǎn)品性能優(yōu)化、矩陣完善覆蓋行業(yè)及地區(qū)廣闊，疊加訂單簽約情況良好，為公司下半年業(yè)績加速增長奠定堅實基礎(chǔ)。維持公司2022-2024年收入預(yù)測為51.85/63.78/77.88億元；予公司2022年10倍市銷率，對應(yīng)市值640億港元，對應(yīng)目標(biāo)價18港元，維持公司“增持”評級。
7月15日，公司發(fā)布2022年中期業(yè)績預(yù)告：預(yù)計2022年上半年營收21.53億元-22.47億元，同比增長15%-20%；歸母凈利潤虧損為3.47億元-3.97億元（去年同期2.48億元）。公司凈利潤的下降主要是金蝶云?星瀚及HR SaaS的研發(fā)投入加大以及疫情影響項目交付所致。
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