券商聚焦大摩上調(diào)匯豐控股(00005)目標(biāo)價(jià)至61.3港元 指其二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期
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作者：佚名
摘要： 大摩發(fā)研報(bào)指，匯豐控股(00005)第二季業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁且超預(yù)期，基礎(chǔ)稅前盈利同比/環(huán)比增長(zhǎng)7%/27%至59.7億美元，超市場(chǎng)預(yù)期22%；收入達(dá)131億美元，超市場(chǎng)預(yù)期2%。
大摩發(fā)研報(bào)指，匯豐控股(00005)第二季業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁且超預(yù)期，基礎(chǔ)稅前盈利同比/環(huán)比增長(zhǎng)7%/27%至59.7億美元，超市場(chǎng)預(yù)期22%；收入達(dá)131億美元，超市場(chǎng)預(yù)期2%。期內(nèi)，集團(tuán)凈利息收入(NII)達(dá)75億美元，同比/環(huán)比增長(zhǎng)13/7%；普通股權(quán)一級(jí)資本比率(CET1)為13.6%；利潤(rùn)率環(huán)比擴(kuò)張9個(gè)基點(diǎn)。
該行表示，期內(nèi)匯豐成本控制良好，預(yù)期信用損失低于預(yù)期。匯豐預(yù)期凈利息收入表現(xiàn)及成本節(jié)約可持續(xù)至明年，故其2023年的有形股本回報(bào)率(RoTE)指引提升至超12%。綜上，該上調(diào)22/23財(cái)年盈利預(yù)測(cè)14.9%/8.9%，目標(biāo)價(jià)從59港元上調(diào)4%至61.3港元，維持“與大市同步”評(píng)級(jí)。
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