渣打集團(02888)擬發(fā)行12.5億美元之固定利率重設(shè)永久后償或有可轉(zhuǎn)換證券
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 渣打集團(02888)公布，擬于8月15日向不少于六名獨立承配人，發(fā)行總值12.5億美元之固定利率重設(shè)永久后償或有可轉(zhuǎn)換證券。可轉(zhuǎn)換證券發(fā)行價為本金額100%，初步固定利率年息7.75%，
渣打集團(02888)公布，擬于8月15日向不少于六名獨立承配人，發(fā)行總值12.5億美元之固定利率重設(shè)永久后償或有可轉(zhuǎn)換證券。可轉(zhuǎn)換證券發(fā)行價為本金額100%，初步固定利率年息7.75%，首個重設(shè)日期為2028年2月15日，每股普通股“轉(zhuǎn)換價”為7.333美元。
公告指，發(fā)行證券所得款項的凈額預(yù)期為12.39億美元，公司擬將發(fā)行證券所得凈額用于集團的一般業(yè)務(wù)目的，包括但不限于回購或再融資現(xiàn)有債務(wù)，并進一步強化集團的監(jiān)管資本基礎(chǔ)。
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