5月28日早間，雅居樂集團控股有限公司(簡稱“雅居樂”)發(fā)布公告稱，發(fā)行6億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券。

　　中銀國際、中信里昂證券、香江金融、匯豐及瑞銀為建議證券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　據(jù)公告，證券的發(fā)行價將為證券本金額的100%；自發(fā)行日期(包括該日)起至首個重設(shè)日2023年12月4日(惟不包括該日)期間，年利率為8.375%；其后，自首個重設(shè)日及其后每個重設(shè)日(包括該日)起至重設(shè)日翌日(惟不包括該日)期間，年利率相當(dāng)于相關(guān)重設(shè)日的適用國庫券利率加6.254%加年利率5.00%的總數(shù)。

　　雅居樂稱，公司有意將建議證券發(fā)行所得款項用于為若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。該公司或會因應(yīng)市場狀況的變化調(diào)整上述計劃而重新分配所得款項用途。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者查詢得知，雅居樂早先曾于2018年2月28日、3月2日、3月26日公告發(fā)行3億美元、1億美元、1億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券，3筆證券將合并成同一系列；2018年3月7日至2023年3月7日期間，年利率為6.875%。

　　在融資成本方面，雅居樂年報顯示，2018年，集團的總借款成本為人民幣50.56億元，較2017年同比增加約52.6%。雅居樂方面表示，該增幅主要由于2018年平均銀行借款結(jié)余較高。忽略因外幣借款而產(chǎn)生的匯兌差異，該集團于2018年內(nèi)的實際借貸利率為6.49%，同比增長0.29個百分點。

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