招銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，【百濟(jì)神州(688235)、股吧】(BGNE)二季度產(chǎn)品收入達(dá)3.045億美元，同比增長(zhǎng)120%；其中，澤布替尼銷售額達(dá)1.287億美元，同比上升203%，環(huán)比升23%，主要得益于美國(guó)處方數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)；替雷利珠單抗銷售額為1.049億美元，同比上升40%，環(huán)比升20%，這得益于自今年開(kāi)始醫(yī)保報(bào)銷范圍的擴(kuò)大及產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率的持續(xù)提升。

　　此外，澤布替尼將在年內(nèi)公布ALPINE的最終結(jié)果，美國(guó)上市申請(qǐng)F(tuán)DA決議時(shí)間為明年1月。替雷利珠單抗已經(jīng)獲批9項(xiàng)適應(yīng)癥，其中5項(xiàng)已經(jīng)納入醫(yī)保，預(yù)計(jì)截至今年年底醫(yī)保范圍更新所涉及的降價(jià)幅度不會(huì)太大。2L ESCC的美國(guó)上市申請(qǐng)正在等待FDA進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，明年將遞交1L GC、1L ESCC和1L HCC等的上市申請(qǐng)，相關(guān)試驗(yàn)均有入組美國(guó)患者。截至二季度末，公司的在手現(xiàn)金達(dá)57億美元。該行提高目標(biāo)價(jià)至252.55美元，維持買入評(píng)級(jí)。