券商聚焦交銀國(guó)際削中集安瑞科(03899)目標(biāo)價(jià)4.9%至11.72港元 維持“買入”評(píng)級(jí)
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，安瑞科22年上半年核心利潤(rùn)為人民幣（下同）5.32億元（同比增長(zhǎng)34.5%），較該行預(yù)期高出22%。交銀認(rèn)為，業(yè)績(jī)超預(yù)期的關(guān)鍵原因是化工分部表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入同比增長(zhǎng)68%，
交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，安瑞科22年上半年核心利潤(rùn)為人民幣（下同）5.32億元（同比增長(zhǎng)34.5%），較該行預(yù)期高出22%。交銀認(rèn)為，業(yè)績(jī)超預(yù)期的關(guān)鍵原因是化工分部表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入同比增長(zhǎng)68%，毛利率提升至20.7%。氫能產(chǎn)品上半年實(shí)現(xiàn)收入1.7億元。
新簽署的訂單同比增長(zhǎng)16.8%至107.5億元，而總在手訂單同比增長(zhǎng)41%至173.5億元。預(yù)期運(yùn)輸用清潔能源產(chǎn)品和罐式集裝箱將為下半年的銷售驅(qū)動(dòng)力。
交銀將2022-24年的盈利預(yù)測(cè)上調(diào)了約5%。交銀重設(shè)了氫能板塊的估值基準(zhǔn)，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至11.72港元（原為12.33港元）。然而，該行看到未來12個(gè)月安瑞科非氫清潔能源產(chǎn)品的增長(zhǎng)，將有望推動(dòng)估值提升。維持買入評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
能源產(chǎn)品
