券商聚焦交銀國際維持京能清潔能源(00579)買入評級 目標價2.25港元
來源： 互聯網
作者：佚名
摘要： 交銀國際發(fā)研報指，京能在22年上半年錄得凈利潤增長14.6%，至18億元人民幣，達到交銀22財年估計值的65%，屬正常的季節(jié)性。期內，公司新增856兆瓦/100兆瓦的風能/太陽能(000591)新裝機
交銀國際發(fā)研報指，京能在22年上半年錄得凈利潤增長14.6%，至18億元人民幣，達到交銀22財年估計值的65%，屬正常的季節(jié)性。期內，公司新增856兆瓦/100兆瓦的風能/太陽能(000591)新裝機。
風力發(fā)電已超過天然氣發(fā)電，成為最大的經營利潤貢獻部分。期內，風電經營利潤同比增長36%至13億元人民幣。新增產能遠遠抵消了利用小時數的下降。管理層表示，約3吉瓦的新產能仍在建設中，其中約2.5吉瓦是風能/太陽能新項目。
目前公司4倍/3倍22/23財年市盈率的估值可能反映了投資者的低關注度。但交銀相信中期業(yè)績應該是一個正面的催化劑，表明公司的項目執(zhí)行有所改善。維持買入評級以及2.25港元的目標價，基于5.6倍遠期市盈率。
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