大和發(fā)布研究報告稱，重申招商局港口（00144）“買入”評級，維持2022-24年收入預(yù)測，但被更高的關(guān)稅所抵銷；而由于投資收入優(yōu)于預(yù)期和【上港集團(tuán)(600018)、股吧】(600018)的更新股權(quán)，上調(diào)2022-24年的每股盈利14%-22%，目標(biāo)價18港元。

　　報告中稱，公司管理層下調(diào)今年的吞吐量目標(biāo)，但仍對下半年表現(xiàn)看法相對正面，尤其上港集團(tuán)（600018.SH）首7個月吞吐收益實現(xiàn)正面增長，預(yù)計下半年國內(nèi)和國際港口吞吐量增速將以中高單位數(shù)加速。

　　該行表示，招商局港口上半年增持上港集團(tuán)和亞洲空運中心的股權(quán)至28.05%/34.6%。管理層表示，計劃在逐案評估的基礎(chǔ)上，將部分港口資產(chǎn)出售給母公司，以享受協(xié)同效益。據(jù)管理層說法，潛在處置將為目前與母公司共同擁有，該行認(rèn)為公司有機(jī)會在40%定期派息比率的基礎(chǔ)上派發(fā)特別股息。