招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持先聲藥業(yè)（02096）“買入”評級，目標價12.16港元。公司1H22實現(xiàn)收入27億元（同比增27.3%），主要由先必新銷售快速增長所驅(qū)動（+74.7%）。上半年創(chuàng)新藥收入18億元（同比增44.8%），占總收入的比重創(chuàng)歷史新高（達65.4%）。1H22研發(fā)投入6.52億（同比增3.9%），占收入比例約24.1%。

　　報告中稱，2022年公司后期階段重磅產(chǎn)品進展順利，科賽拉于2022年7月在中國獲批附條件上市，首個適應(yīng)癥為用于ES-SCLC患者的化療骨髓保護，公司目前也已完成mCRC和TNBC的全部患者入組，該行預(yù)計該產(chǎn)品銷售峰值可達25億元。2022年5月，先必新舌下片完成III期臨床全部914例患者入組，該行預(yù)計將于22年內(nèi)進行數(shù)據(jù)讀出，并于1H23在中國提交NDA。該行預(yù)計先必新注射液和舌下片的合并銷售峰值可達80億元。

　　該行提到，上半年，公司高效推進3CL新冠口服藥SIM0417的臨床研發(fā)，目前已獲得兩項臨床批件，包括輕中癥狀新冠的治療和新冠暴露后預(yù)防。公司已經(jīng)于6月13日完成II期臨床首例給藥，并于7月23日完成Ib期臨床全部隨訪。公司也在積極推進用于輕中癥新冠治療的III期研究，和用于暴露后預(yù)防的II/III期研究。