港股通醫(yī)渡科技(02158)跌6.60% 遭高盛削減目標(biāo)價(jià)12%至24.7港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 醫(yī)渡科技(02158)早盤繼續(xù)下探，連挫兩日，最新報(bào)4.53港元，跌6.60%，成交額141萬港元。高盛發(fā)研報(bào)指，調(diào)整CRO板塊相關(guān)行業(yè)預(yù)測后，該行將醫(yī)渡科技生命科學(xué)解決方案部門（約占整體估值的70%
醫(yī)渡科技(02158)早盤繼續(xù)下探，連挫兩日，最新報(bào)4.53港元，跌6.60%，成交額141萬港元。
高盛發(fā)研報(bào)指，調(diào)整CRO板塊相關(guān)行業(yè)預(yù)測后，該行將醫(yī)渡科技生命科學(xué)解決方案部門（約占整體估值的70%）的2026財(cái)年目標(biāo)NOPAT（稅后凈營業(yè)利潤）估值倍數(shù)從45倍下調(diào)至35倍，與該行最新予中國CRO股票的NOPAT倍數(shù)一致，其中增長溢價(jià)被降低，反映該行的行業(yè)調(diào)整因素：對于CRO/CMO板塊股票標(biāo)的而言（從10%到0%），中國企業(yè)正日益運(yùn)營全球化且方向明確，海外能力建設(shè)亦越發(fā)出色。
而基于SOTP估值方法為：予大數(shù)據(jù)平臺及解決方案2026財(cái)年NOPAT為40倍，醫(yī)療管理平臺及解決方案的2026財(cái)年NOPAT為20倍。該行維持控股公司無折讓的預(yù)測。綜上，該行維持其它相關(guān)預(yù)測，目標(biāo)價(jià)從28港元下調(diào)12%至24.7港元，維持“買入”評級。
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NOPAT,CRO,預(yù)測
