券商聚焦華泰證券維持中國(guó)建材(03323)“買入”評(píng)級(jí) 料其三季度業(yè)績(jī)承壓但最糟情景已過(guò)

時(shí)間： 2022-10-13 17:32:24 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：華泰證券發(fā)研報(bào)指，中國(guó)建材(03323)發(fā)布盈利預(yù)警，預(yù)計(jì)1-9月中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比-50%左右，隱含三季度單季度歸母凈利約10.4億元，同比-80%。

　　華泰證券發(fā)研報(bào)指，中國(guó)建材(03323)發(fā)布盈利預(yù)警，預(yù)計(jì)1-9月中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比-50%左右，隱含三季度單季度歸母凈利約10.4億元，同比-80%。該行預(yù)計(jì)扣除公允價(jià)值變動(dòng)損益、減值撥備以及資產(chǎn)處置收益等因素后，核心凈利潤(rùn)同比降幅更為緩和(-60～-70%)，但仍較上半年(-33%)有所擴(kuò)大，主因：1.水泥價(jià)格在5-7月份逐月下降，三季度水泥噸毛利同比降幅擴(kuò)大；2.玻纖價(jià)格三季度加速回落，同比由漲轉(zhuǎn)跌。雖然盈利仍承壓，但預(yù)計(jì)最險(xiǎn)的難關(guān)可能已經(jīng)渡過(guò)，伴隨行業(yè)旺季到來(lái)和更積極的穩(wěn)增長(zhǎng)政策實(shí)施，需求有望逐步企穩(wěn)，帶動(dòng)盈利修復(fù)。

　　該行維持22/23/24年每股盈利預(yù)測(cè)不變(1.20/1.72/1.85元)。目標(biāo)價(jià)9.6元，基于7倍2022年市盈率，較2009年以來(lái)歷史均值低約20%。因噸毛利仍在低位，四季度盈利的可預(yù)測(cè)性相對(duì)較弱。維持買入評(píng)級(jí)。

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