國(guó)金證券：首予濱江服務(wù)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)21.51港元
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作者：佚名
摘要： 國(guó)金證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予濱江服務(wù)（03316）“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022-24年歸母凈利潤(rùn)為4.4/5.8/7.2億元（同比增35%/34%/23%），目標(biāo)價(jià)21.51港元。
國(guó)金證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予濱江服務(wù)（03316）“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022-24年歸母凈利潤(rùn)為4.4/5.8/7.2億元（同比增35%/34%/23%），目標(biāo)價(jià)21.51港元。該行認(rèn)為公司關(guān)聯(lián)房企濱江集團(tuán)(002244)安全性高，公司管理規(guī)模持續(xù)成長(zhǎng)確定性高，疊加5S增值服務(wù)的快速增長(zhǎng)，未來(lái)業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。
報(bào)告中稱，公司2021年5S增值服務(wù)收入1.4億元，2015-21年收入CAGR達(dá)49.3%，該行認(rèn)為其高服務(wù)品質(zhì)有較強(qiáng)護(hù)城河，面向的業(yè)主高端消費(fèi)力強(qiáng)，未來(lái)5S增值服務(wù)發(fā)展空間很大；并預(yù)計(jì)今年隨著硬裝業(yè)務(wù)落地，該板塊業(yè)務(wù)全年收入有望實(shí)現(xiàn)65%高增速。2021年非業(yè)主增值服務(wù)收入4.2億元（同比增34.5%），其中超四成以上收入來(lái)自第三方項(xiàng)目，其中1H22非業(yè)主增值收入2.3億元（同比
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