安信國際：維持長城汽車買入評級 目標價17港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 安信國際發(fā)布研究報告稱，維持長城汽車（02333）“買入”評級，考慮到銷量不及預(yù)期，且港股市場情緒低迷，目標價17港元，較現(xiàn)價有118%上漲空間。該行相信隨著更多新品上市后，長城將扭轉(zhuǎn)銷售頹勢，
安信國際發(fā)布研究報告稱，維持長城汽車（02333）“買入”評級，考慮到銷量不及預(yù)期，且港股市場情緒低迷，目標價17港元，較現(xiàn)價有118%上漲空間。該行相信隨著更多新品上市后，長城將扭轉(zhuǎn)銷售頹勢，新能源轉(zhuǎn)型進入加速期。公司2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)總收入994.8億元（同比+9.6%）；實現(xiàn)歸母凈利潤81.6億元（同比+65%）；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤43.4億元（同比+18.8%），業(yè)績超預(yù)期。
報告中稱，芯片對長城汽車發(fā)展造成重大影響，比如今年長城減少新車上市數(shù)量，推遲新車上市時間等。展望22Q4及明年，芯片供應(yīng)問題有望基本解決，長城的發(fā)展戰(zhàn)略也因此發(fā)生改變，產(chǎn)品定價向性價比路線、對標策略進行轉(zhuǎn)變，如剛上市的長城H6PHEV價格對標比亞迪(002594)宋PLUS。新產(chǎn)品推出速度加快，比如22Q4即將上市閃電貓、坦克300HEV、哈弗HDOG、哈弗神獸PHEV等，以及到2023年計劃推出18款主力車型。
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