發(fā)行全國首單 交易所不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
摘要: 近日,“長城長征1號資產(chǎn)支持專項計劃(可續(xù)發(fā)型ABS)”在深圳證券交易所成功設(shè)立。該項目不僅是中國長城(000066)資產(chǎn)獲批的“長城長征系列”100億元儲架額度項下的首單產(chǎn)品,
近日,“長城長征1號資產(chǎn)支持專項計劃(可續(xù)發(fā)型ABS)”在深圳證券交易所成功設(shè)立。該項目不僅是中國長城(000066)資產(chǎn)獲批的“長城長征系列”100億元儲架額度項下的首單產(chǎn)品,更是全國首單由金融資產(chǎn)管理公司在交易所市場發(fā)行的不良產(chǎn)品,標志著中國長城資產(chǎn)在運用創(chuàng)新金融工具盤活不良資產(chǎn)領(lǐng)域取得里程碑式突破。

本期產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模17.7億元,其中優(yōu)先級規(guī)模17.5億元,期限1年,預期收益率2.15%。招商證券擔任本項目的計劃管理人兼牽頭銷售機構(gòu),并負責提供二級市場報價做市服務;長城國瑞證券、中金公司(601995)和國泰海通證券擔任聯(lián)席銷售機構(gòu)。
據(jù)悉,該產(chǎn)品是首單以不良資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)在交易所發(fā)行的ABS產(chǎn)品,中國長城資產(chǎn)精準定位目標客戶群體,通過精心優(yōu)化交易條款設(shè)計、嚴格資產(chǎn)篩選標準、精細構(gòu)建估值與現(xiàn)金流模型,并依托市場化定價機制,最終成功吸引了包括銀行理財、公募基金、券商等在內(nèi)的多元化投資者踴躍參與,取得了全場認購倍數(shù)和優(yōu)先級發(fā)行利率雙雙超越預期的良好效果。
下一步,中國長城資產(chǎn)將繼續(xù)推進“長城長征”系列產(chǎn)品,進一步深化與交易所和廣大投資者的合作,為構(gòu)建多層次資本市場、助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻專業(yè)力量。
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