國泰君安表示，近期地產(chǎn)政策“第二支箭”、金融16條和《關(guān)于商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知》三箭齊發(fā)，結(jié)合核心二線城市杭州放松地產(chǎn)調(diào)控或預(yù)示整體地產(chǎn)政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，地產(chǎn)行業(yè)的市場底部到來。從地產(chǎn)政策組合拳中觀察到，政策著力解決民營房企現(xiàn)金流壓力，“時間換空間”化解地產(chǎn)行業(yè)違約風(fēng)險，該行判斷后續(xù)地產(chǎn)支持政策可能繼續(xù)推出。該行認(rèn)為當(dāng)前政策下最明顯的改善地產(chǎn)鏈的是B端建材品種，解決市場擔(dān)憂的估值壓制及未來預(yù)期成長性問題，推薦行業(yè)競爭格局最佳及強(qiáng)條標(biāo)準(zhǔn)落地市場擴(kuò)容的防水材料行業(yè)的東方雨虹(002271)、北新建材(000786)，其他推薦蒙娜麗莎(002918)、三棵樹(603737)、【旗濱集團(tuán)(601636)、股吧】(601636)、信義玻璃(00868)。

　　考慮到政策到行業(yè)基本面走出依然需要時日，消費建材依然是當(dāng)前一段時間行業(yè)最強(qiáng)β所在，推薦偉星新材(002372)、中國聯(lián)塑(02128)、兔寶寶(002043)、大亞圣象(000910)、【蘇博特(603916)、股吧】(603916)；繼續(xù)推薦制造業(yè)全球龍頭中國巨石(600176)、福耀玻璃(600660)(03606)、信義玻璃。