券商聚焦中泰證券維持快手-W(01024)“買入”評級 指三季度提效控費(fèi)顯著
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 中泰證券發(fā)布研究報(bào)告指出，快手-W(01024)2022年第三季度業(yè)績超市場預(yù)期，再次驗(yàn)證公司流量、商業(yè)化及提效控費(fèi)整體帶來的高成長性。第三季度，快手流量端用戶數(shù)維持環(huán)比增長，
中泰證券發(fā)布研究報(bào)告指出，快手-W(01024)2022年第三季度業(yè)績超市場預(yù)期，再次驗(yàn)證公司流量、商業(yè)化及提效控費(fèi)整體帶來的高成長性。第三季度，快手流量端用戶數(shù)維持環(huán)比增長，用戶增長ROI(投資回報(bào))提升顯著；收入端整體符合一致預(yù)期，廣告業(yè)務(wù)逆風(fēng)實(shí)現(xiàn)高單個(gè)位數(shù)增長；利潤端利潤率顯著超預(yù)期，提效控費(fèi)顯著。
該行持續(xù)看好公司長遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績的增長，調(diào)整快手2022-24年?duì)I業(yè)收入為932.1/1183.5/1402.5億元(人民幣，下同)(此前預(yù)測分別為926.72/1183.5/1402.5億元)，對應(yīng)同比增長分別為15.0%/27.0/18.5%?？紤]到公司降本增效成效顯著，虧損收窄，該行調(diào)整2022-24年經(jīng)調(diào)凈利潤至-62.1/55.0/211.5億元(此前預(yù)測分別為-129.6/-50.9/68.4億元)，維持“買入”評級。
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