互聯(lián)網(wǎng)4月17日丨梅斯健康(02415.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售6678.9萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份667.9萬股，國際發(fā)售股份6011萬股，另有15%超額配股權(quán)；2023年4月17日至4月20日招股，預期定價日為4月20日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份9.10-10.16港元，每手買賣單位250股，入場費約2566港元；中金公司及麥格理為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2023年4月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團運營中國在線專業(yè)醫(yī)師平臺。截至2022年12月31日，集團的平臺擁有約290萬名注冊醫(yī)師用戶，且集團于2022年的平均每月活躍用戶達約270萬人。集團的梅斯醫(yī)學平臺亦具有高比例的副主任醫(yī)師及以上職稱的資深醫(yī)師用戶。截至2021年12月31日，根據(jù)國家衛(wèi)健委最新刊發(fā)資料，集團的梅斯醫(yī)學平臺上具有副主任醫(yī)師及以上職稱的注冊醫(yī)師用戶總數(shù)占中國取得副主任醫(yī)師及以上職稱的醫(yī)師總數(shù)的67.1%。集團的梅斯醫(yī)學平臺可通過網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序、微信小程序及微信公眾號等多個渠道訪問。雖然梅斯醫(yī)學平臺的主要功能由集團自主開發(fā)，但是第三方(主要為制藥及醫(yī)療器械公司)亦提供輔助支持(如彼等創(chuàng)作或擁有版權(quán)的學術(shù)醫(yī)療內(nèi)容)。

　　集團已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價認購或促使其指定實體(包括經(jīng)中國相關(guān)部門批準的合格境內(nèi)機構(gòu)投資者)認購總額4000萬美元(或約3.14億港元)可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價為9.63港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)為3260.525萬股發(fā)售股份?；顿Y者包括Harvest、廣發(fā)全球、安吉國融、安吉交投、安吉創(chuàng)投及七彩靈峰(統(tǒng)稱為“安吉投資者”)由安吉縣財政局最終控制。

　　假設(shè)發(fā)售價為每股股份9.63港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團估計全球發(fā)售所得款項凈額約為5.661億港元。集團擬將全球發(fā)售所得款項凈額約45%用于業(yè)務(wù)擴張；約35%所得款項凈額預計將用于進一步的技術(shù)開發(fā)；約15%所得款項凈額預計將用于集團的潛在投資及收購或與能夠與集團業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟；以及約5%所得款項凈額預期將用作營運資金及一般企業(yè)用途。