半導(dǎo)體股拉升，截至出稿，靖洋集團(tuán)(08257)漲7.81%，晶門半導(dǎo)體(02878)漲5.77%，中芯國際(00981)漲4.85%，先思行(00595)漲2.15%，上海復(fù)旦(01385)漲1.28%，美佳音控股(06939)、華虹半導(dǎo)體(01347)跟漲。

　　中信證券指，遠(yuǎn)期看AI需求向上傳導(dǎo)，短期看晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)提供放量機(jī)會(huì)，圍繞外國“卡脖子”問題，國產(chǎn)替代與自主可控仍是該產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期主線，因而半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈上部分公司的估值水平料將進(jìn)一步提升，疊加大基金二期投資的催化。

　　該行認(rèn)為，在當(dāng)前海外對(duì)華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)限的大背景下，國產(chǎn)替代與自主可控是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期主線。國內(nèi)先進(jìn)制程新建產(chǎn)能受限程度較大，而成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)當(dāng)前看預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，硅片、特氣、光刻膠、CMP 材料、濕電子化學(xué)品、靶材、零部件材料等半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代加速，細(xì)分材料龍頭驗(yàn)證導(dǎo)入及產(chǎn)品放量速度有望大幅加快。具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、有供應(yīng)案例的零部件與材料龍頭公司有望快速提升市占率。