AH互動(dòng)濰柴動(dòng)力(02338)AH股齊揚(yáng) 國泰君安指其Q1業(yè)績略超預(yù)期
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作者：佚名
摘要： 濰柴動(dòng)力(02338)午后漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，截至發(fā)稿，漲9.62%，報(bào)13.44港元，成交額1.66億港元。另，對(duì)應(yīng)濰柴動(dòng)力A股(000338)午后觸及漲停，漲9.98%，報(bào)12.67元人民幣，
濰柴動(dòng)力(02338)午后漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，截至發(fā)稿，漲9.62%，報(bào)13.44港元，成交額1.66億港元。
另，對(duì)應(yīng)濰柴動(dòng)力A股(000338)午后觸及漲停，漲9.98%，報(bào)12.67元人民幣，成交額18.87億元人民幣。
國泰君安表示，濰柴動(dòng)力2023年Q1略超預(yù)期，考慮到重卡行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)度坎坷，且產(chǎn)能利用率及業(yè)績恢復(fù)存在一定延遲，維持2023-2025年EPS預(yù)測為0.80/1.06/1.23元?？紤]到公司在商用車及其動(dòng)力總成系統(tǒng)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，給予公司2024年17倍PE估值，略高于行業(yè)平均，維持目標(biāo)價(jià)18.02元。維持“增持”評(píng)級(jí)。
該行認(rèn)為，重卡需求觸底回升，業(yè)績同步開啟恢復(fù)。2023年一季度濰柴動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營收534.3 億元（人民幣，下同），同比增長30%，環(huán)比增長20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.56億元，同比增長68%，環(huán)比增長16%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤17.42 億元，同比增長94%，環(huán)比增長43%。下游重卡等商用車市場逐漸回暖，公司產(chǎn)銷量同步增長，本季度實(shí)現(xiàn)利潤同、環(huán)比顯著增長。
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