中信證券發(fā)研報指，海吉亞醫(yī)療(06078)收購宜興市二甲醫(yī)院，本次收購價格對應宜興海吉亞醫(yī)院2022年估值1.73倍PS，參照行業(yè)同類收購估值，永鼎醫(yī)院及賀州廣濟醫(yī)院交易價格，本次收購定價相對合理。收購完成后集團在無錫地區(qū)有望進一步加強腫瘤學科建設(shè)，且目標醫(yī)院具備容納800張以上床位空間，有望升級為三級醫(yī)院、開設(shè)放療等多學科診療業(yè)務的條件。該行測算得本次收購有望分別增厚2023/24年營收2.7%/2.4%以及凈利潤1.3%/1.8%。

　　該行維持公司2023/24/25年EPS預測為1.23/1.60/2.07元。參照可比公司愛爾眼科(300015)、固生堂2023年平均49xPE（均基于Wind一致預測），考慮到海吉亞成長高確定性、腫瘤專科醫(yī)療服務領(lǐng)域的競爭壁壘較高、外延拓展性和長期增長潛力，給予公司2023年51xPE，對應目標價76港元，維持“買入”評級。