券商聚焦高盛升中芯國(guó)際(00981)目標(biāo)價(jià)至21.4港元 指次季指引略勝預(yù)期
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作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)研報(bào)指，中芯國(guó)際(00981)公布二季度收入指引，料將環(huán)比提升5-7%，略好于該行及市場(chǎng)預(yù)期。次季毛利率指引介于19-21%范圍內(nèi)，符合預(yù)期。公司維持2023年全年?duì)I收指引不變，
高盛發(fā)研報(bào)指，中芯國(guó)際(00981)公布二季度收入指引，料將環(huán)比提升5-7%，略好于該行及市場(chǎng)預(yù)期。次季毛利率指引介于19-21%范圍內(nèi)，符合預(yù)期。公司維持2023年全年?duì)I收指引不變，毛利率指引定在20%左右。
根據(jù)首季/次季業(yè)績(jī)指引及較高的收入及毛利率表現(xiàn)，該行上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)?；诟训漠a(chǎn)品組合及ASP，高盛將2024-28年收入預(yù)測(cè)上調(diào)4~5%；將2023-28年毛利率預(yù)測(cè)下調(diào)1.4/上調(diào)0.2/上調(diào)0.7/上調(diào)0.8/上調(diào)0.7/上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)，主因2023年利用率較低，但料2024-28年的產(chǎn)品組合表現(xiàn)更佳。整體而言，高盛將2023-28年純利預(yù)測(cè)上調(diào)79%/10%/13%/13%/12%/10%。
高盛將中芯國(guó)際目標(biāo)價(jià)由18.9港元提升至21.4港元，評(píng)級(jí)“中性”。
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