ST南衛(wèi)(603880.SH)披露向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，發(fā)行對象為蘇州豐瑞達(dá)，其以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股票。發(fā)行數(shù)量不超過8774.22萬股，發(fā)行價格為3.41元/股，募集資金總額不超過2.99億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款。公司股票將于2023年6月9日上午開市起復(fù)牌。

　　2023年6月8日，公司控股股東及實際控制人李平與蘇州豐瑞達(dá)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定蘇州豐瑞達(dá)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓李平持有的上市公司2340萬股股份(占上市公司股份總數(shù)的8%)。

　　2023年6月8日，李平出具了《關(guān)于放棄表決權(quán)的承諾函(一)》，自承諾函出具之日，至36個月滿或上市公司向蘇州豐瑞達(dá)發(fā)行股票登記至蘇州豐瑞達(dá)賬戶完成并上市孰早之日，其不可撤銷地放棄所持有的上市公司7604.32萬股股份(占本次發(fā)行前上市公司股份總數(shù)的26.00%)對應(yīng)的表決權(quán)，棄權(quán)股份中包含前述擬轉(zhuǎn)讓給蘇州豐瑞達(dá)的股份。其中，擬轉(zhuǎn)讓股份在過戶登記至蘇州豐瑞達(dá)賬戶時恢復(fù)對應(yīng)的表決權(quán);如擬轉(zhuǎn)讓股份最終未完成過戶登記，且李平與蘇州豐瑞達(dá)終止本次股份轉(zhuǎn)讓(以上市公司公告為準(zhǔn))，則該承諾函自動終止，棄權(quán)股份恢復(fù)表決權(quán)。

　　同日，李平出具了《關(guān)于放棄表決權(quán)的承諾函(二)》，自上市公司向蘇州豐瑞達(dá)發(fā)行股票登記至蘇州豐瑞達(dá)賬戶完成并上市之日起，至24個月滿或蘇州豐瑞達(dá)及其一致行動人合計持有的上市公司股份比例首次超過李平及其一致行動人合計持有的上市公司股份比例10%(含本數(shù))以上孰晚之日，其不可撤銷地放棄其屆時持有的全部上市公司股份對應(yīng)的表決權(quán)。

　　本次股份轉(zhuǎn)讓完成、本次放棄表決權(quán)生效及本次發(fā)行完成后，蘇州豐瑞達(dá)將直接持有公司約1.11億股股份，占上市公司股份總數(shù)的29.23%，李平及其一致行動人將合計持有上市公司1.13億股股份，占上市公司股份總數(shù)的29.76%，李平及其一致行動人將持有的剩余具有表決權(quán)股份數(shù)量占上市公司股份總數(shù)的比例為4.66%。公司控股股東將變更為蘇州豐瑞達(dá)，實際控制人將變更為張磊。

　　公司此次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款，公司資本實力和資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，抗風(fēng)險能力得到增強(qiáng)。同時，募集資金到位有助于夯實公司的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司核心競爭力和盈利能力，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長，為公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)提供資金保障。