券商聚焦高盛升攜程集團(tuán)(09961)目標(biāo)價(jià)2.6%至395港元 維持買入評(píng)級(jí)
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)研報(bào)指，攜程集團(tuán)(09961)首季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，遠(yuǎn)超該行及市場分析師預(yù)期，并且較同行同程旅行更為優(yōu)秀。該行預(yù)計(jì)攜程在2023年第二季度將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的EBIT利潤率，即28.9%。
高盛發(fā)研報(bào)指，攜程集團(tuán)(09961)首季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，遠(yuǎn)超該行及市場分析師預(yù)期，并且較同行同程旅行更為優(yōu)秀。
該行預(yù)計(jì)攜程在2023年第二季度將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的EBIT利潤率，即28.9%。對(duì)于2023年全年，該行預(yù)計(jì)收入將達(dá)到410億元人民幣，同比增長105%，較2019年增長115%，經(jīng)調(diào)整運(yùn)營利潤為100億元人民幣。考慮到年底出現(xiàn)放緩情況，意味著下半年EBIT利潤率略有下降至24.5%。此后的盈利增長將取決于國內(nèi)旅游及海外市場的復(fù)蘇情況，預(yù)計(jì)其2024財(cái)年實(shí)現(xiàn)478億元人民幣的收入及120億元的經(jīng)調(diào)整運(yùn)營利潤。
該行保持對(duì)攜程優(yōu)于同程旅行的偏好，將攜程目標(biāo)價(jià)由49美元/385港元上調(diào)至51美元/395港元，維持買入評(píng)級(jí)。
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