Keep今起招股:擬全球發(fā)行1083.9萬股,可募資3.66億港元
摘要: 新浪科技訊6月30日早間消息,港交所信息披露,運動科技公司Keep上傳上市招股意向書等相關(guān)公告,正式啟動招股。Keep本次計劃全球發(fā)售1083.9萬股,其中國際發(fā)售975.5萬股、公開發(fā)售108.4萬
新浪科技訊 6月30日早間消息,港交所信息披露,運動科技公司 Keep上傳上市招股意向書等相關(guān)公告,正式啟動招股。Keep 本次計劃全球發(fā)售 1083.9 萬股,其中國際發(fā)售 975.5 萬股、公開發(fā)售108.4萬股,最高發(fā)售價為每股 61.46 港元。
正式上市后,Keep 將成為“運動科技第一股”。
招股書顯示,若按中位數(shù)45.19港元/股(發(fā)售價區(qū)間為28.92港元-61.46港元/股)計算,Keep此次可募資3.66億港元,所得款項凈額將用于以下用途:35%將在未來三年內(nèi)用于研發(fā),以提升技術(shù)能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新;30%將在未來三年內(nèi)用于健身內(nèi)容的開發(fā)及多元化;25%預(yù)計在未來三年內(nèi)用于投入品牌宣傳及推廣;10%預(yù)計用于一般企業(yè)用途及運營資金需要。
Keep 成立于 2014 年,2015 年2 月 App 正式上線,以“讓世界動起來”為企業(yè)使命,初期定位“移動健身教練” 為中國健身人群提供線上運動內(nèi)容。2018年,Keep推出消費品業(yè)務(wù),圍繞用戶的吃穿用練需求提供一站式運動解決方案。根據(jù)灼識咨詢報告,2022 年,按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計算,Keep是中國最大的健身平臺,中國健身人群中77.5% 的人了解 Keep App。
最新招股書顯示,2023年第一季度平臺收入為4.47億元,同比去年增加7.2%。2023年第一季度,Keep平臺的平均月活躍用戶為 2626 萬,平均月度訂閱會員為278萬。2023年4月及5月,Keep平臺平均月活躍用戶數(shù)為3210萬,平均月度訂閱會員數(shù)增至310萬。在此前披露的數(shù)據(jù)中,Keep 平臺的會員滲透率已經(jīng)由2020年的6.4%增長至2021年的9.5%,并進(jìn)一步增長至2022年的10.0%,高于2022年中國行業(yè)平均值5.8%。
根據(jù)招股書,本次將有 3 家公司作為基石投資者參與認(rèn)購 Keep Inc.?dāng)M在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)行的首次公開發(fā)行股份,分別為深圳奮達(dá)科技(002681)股份有限公司、福清勝德卡路里投資有限公司、廈門群鑫機械工業(yè)有限公司,認(rèn)購的發(fā)售股份總金額為7654萬港元。

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