華西證券發(fā)研報(bào)表示，吉利汽車(00175)6月批發(fā)13.8萬輛，同比+8.9%，環(huán)比+14.9%；1-6月累計(jì)銷量61.4萬輛，同比+13.1%，6月同環(huán)比表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)。結(jié)構(gòu)端看，6月新能源銷量38,572輛，滲透率28.0%，其中極氪、銀河均表現(xiàn)亮眼，極氪銷量再度破萬，達(dá)10,620輛，銀河首月即實(shí)現(xiàn)9,673輛銷量。

　　該行指，短期看，公司迎來電動(dòng)化產(chǎn)品周期，2023年銷量目標(biāo)165萬輛，量?jī)r(jià)齊升；中長(zhǎng)期看，公司有望持續(xù)發(fā)揮技術(shù)硬核的優(yōu)勢(shì)，在品牌力、產(chǎn)品定義及創(chuàng)新營銷等實(shí)現(xiàn)彎道超車，同時(shí)發(fā)力海外市場(chǎng)，劍指國際一線車企。

　　該行續(xù)指，維持盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)2023-2025收入為1,852.7/2,347.7/2,809.0億元，歸母凈利為73.5/106.0/157.9億元，EPS為0.73/1.05/1.57元，對(duì)應(yīng)2023年7月6日9.78港元收盤價(jià)的PE12/9/6倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。