花旗：維持阿里巴巴買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至145港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴（09988）“買入”評(píng)級(jí)，將首財(cái)季收入預(yù)測(cè)上調(diào)1.7%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下純利預(yù)測(cè)則上調(diào)21%，以反映“618”表現(xiàn)向好及新業(yè)務(wù)投資減少；2024至25財(cái)年收入預(yù)測(cè)上調(diào)
花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴（09988）“買入”評(píng)級(jí)，將首財(cái)季收入預(yù)測(cè)上調(diào)1.7%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下純利預(yù)測(cè)則上調(diào)21%，以反映“618”表現(xiàn)向好及新業(yè)務(wù)投資減少；2024至25財(cái)年收入預(yù)測(cè)上調(diào)2.2%/2.7%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下純利預(yù)測(cè)則上調(diào)13.3%/18.4%。但考慮到估值水平不高及集團(tuán)擬分階段分拆各項(xiàng)業(yè)務(wù)上市，目標(biāo)價(jià)由140港元上調(diào)至145港元。
報(bào)告中稱，雖然目前中國(guó)的消費(fèi)者信心整體復(fù)蘇步伐仍然緩慢，但由于政策比較寬松，加上年中“618”促銷活動(dòng)表現(xiàn)較預(yù)期好，預(yù)計(jì)淘寶及天貓截至6月底止首財(cái)季GMV增長(zhǎng)將超出預(yù)期，預(yù)測(cè)增幅達(dá)到7.3%。展望2024財(cái)年，花旗預(yù)期阿里將進(jìn)一步加大對(duì)核心業(yè)務(wù)中國(guó)零售商業(yè)客戶管理（CMR）的技術(shù)創(chuàng)新和提升用戶參與度的投資，同時(shí)嚴(yán)格的成本管理及對(duì)于其他新業(yè)務(wù)投資進(jìn)一步縮減，也將支持集團(tuán)發(fā)展。該行預(yù)計(jì)，集團(tuán)首財(cái)季非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè)凈利潤(rùn)373億元，收入同比增9.6%至2250億元。
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