券商聚焦東吳證券首予上海復旦(01385)“買入”評級 指其FPGA業(yè)務高速增長 遠期空間可觀
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 東吳證券發(fā)研報表示，上海復旦(01385)是國內(nèi)老牌IC設計公司，多元化布局開拓版圖。公司FPGA業(yè)務高速增長，遠期空間可觀。同時，存儲拐點已至，公司非揮發(fā)性存儲業(yè)務增長迅速。
東吳證券發(fā)研報表示，上海復旦(01385)是國內(nèi)老牌IC設計公司，多元化布局開拓版圖。公司FPGA業(yè)務高速增長，遠期空間可觀。同時，存儲拐點已至，公司非揮發(fā)性存儲業(yè)務增長迅速。另外，公司安全與識別業(yè)務基本盤穩(wěn)固，穩(wěn)健增長；智能電表開啟替換周期，公司有望受益。
該行預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為11.5億元，14.4億元，17.0億元，同比分別+7%、+25%、+19%，對應現(xiàn)價（7月12日）PE分別為14倍、11倍、9倍，考慮到公司具備核心競爭力、FPGA業(yè)務增長性較好，市場對于2023年業(yè)績悲觀預期已經(jīng)釋放，首次覆蓋予以“買入”評級。
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