建銀國際：維持華潤燃?xì)庵行栽u級 目標(biāo)價降至29港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 建銀國際發(fā)布研究報告稱，維持華潤燃?xì)猓?1193）“中性”評級，表示其接駁業(yè)務(wù)較同行更具彈性，以及其股息增長，但將2024至25年盈利預(yù)測下調(diào)2%，目標(biāo)價也由30港元下調(diào)至29港元。
建銀國際發(fā)布研究報告稱，維持華潤燃?xì)猓?1193）“中性”評級，表示其接駁業(yè)務(wù)較同行更具彈性，以及其股息增長，但將2024至25年盈利預(yù)測下調(diào)2%，目標(biāo)價也由30港元下調(diào)至29港元。
該行預(yù)計，華潤燃?xì)饨衲晟习肽暧境制?，核心利潤同比增長約2%，計及上半年匯率影響，預(yù)計其中期收入將同比增長4%，零售燃?xì)饬吭鲩L5%，綜合服務(wù)收入增長27%，抵銷接駁收入下降8%的影響。此外，在成本正?；鹿咎烊粴饨玉g業(yè)務(wù)毛利率或會回升，假設(shè)成本可持續(xù)轉(zhuǎn)嫁，該行估計單位利潤將回升至每立方米0.49元人民幣。建銀國際認(rèn)為，去年天津合營所帶來的虧損侵蝕公司全年度核心利潤約8%，因此天津合營何時扭虧，將成為整體盈利增長不確定性因素。
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