高盛發(fā)布研究報告稱，予長實（01113）“買入”評級，上半年業(yè)績反映入賬銷售和物業(yè)銷售毛利率好過預期，目標價53.9港元。

　　報告引述公司6月底止中期業(yè)績，每股盈利2.88元，派中期息0.43元，而整體物業(yè)銷售毛利率增至43%，高于該行預測。期內(nèi)中國物業(yè)銷售毛利率有47%，香港物業(yè)銷售毛利率39%。截止2023年6月30日，長實未入賬銷售148億元。該行預計，長實下半年可入賬銷售約44億元（香港及內(nèi)地各占25億及18億）。另估計2023年全年約127億元入賬，應高于管理層今年3月估計94億元。

　　該行指出，國內(nèi)方面，長實長江集團中心2期將2023年年底完工；海外方面，在英國收購項目拓展海外投資物業(yè)，預計將為經(jīng)營溢利貢獻7%。根據(jù)長實中期業(yè)績公布，非物業(yè)收入增長13%，英國酒吧業(yè)務也受惠定價調(diào)升，而酒店收入和利潤分別有27%和102%同比增長。