券商聚焦西南證券維持基石藥業(yè)(02616)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 指商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn) 管線落地在即

時(shí)間： 2023-08-18 14:42:55 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：西南證券發(fā)研報(bào)指，基石藥業(yè)(02616)公布2023年中期業(yè)績(jī)，2022年上半年總收入達(dá)2.6億元，商業(yè)化收入2.5億元(+53%)，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。該行指，CS5001是一款ROR1ADC，

　　西南證券發(fā)研報(bào)指，基石藥業(yè)(02616)公布2023年中期業(yè)績(jī)，2022年上半年總收入達(dá)2.6億元，商業(yè)化收入2.5億元(+53%)，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。

　　該行指，CS5001是一款ROR1 ADC，ROR1 ADC全球僅三款處于臨床階段，前兩款分別以27.5億和14.3億美元的高價(jià)被MSD和勃林格殷格翰(BI)收購(gòu)。究其原因，ROR1為腫瘤胚胎蛋白，高表達(dá)于多種實(shí)體瘤和血液瘤，如非小細(xì)胞肺癌、白血病、淋巴瘤等，全球患者人群達(dá)300萬(wàn)人，一旦成藥，空間有望達(dá)數(shù)百億美元。CS5001Ⅰ期臨床試驗(yàn)已完成多個(gè)劑量的探索，顯示出良好的穩(wěn)定性、安全性、耐受性及初步的抗腫瘤活性。

　　該行預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為6.8、9.88、15.47億元，其中商業(yè)化收入分別為5.8、8.8和14.5億元?；帢I(yè)商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，管線落地在即，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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ROR,CS

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