互聯(lián)網(wǎng)北京9月19日訊 9月17日，十月稻田集團(tuán)股份有限公司（簡稱“十月稻田”）披露通過港交所聆訊后的資料集，擬于主板掛牌上市，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及中信建投(601066)（國際）融資有限公司。

　　招股書顯示，十月稻田是中國領(lǐng)先且快速增長的廚房主食食品企業(yè)之一。自成立以來，公司一直致力于為客戶提供預(yù)包裝優(yōu)質(zhì)大米、雜糧、豆類及干貨產(chǎn)品。

　　截至最后實(shí)際可行日期，王兵（趙文君配偶，董事長、執(zhí)行董事、總經(jīng)理）、趙文君（王兵配偶，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理、首席營銷官）、十月稻田企業(yè)管理、十月金豐、十月眾鑫及沈陽鴻升（“控股股東集團(tuán)”）合共有權(quán)控制行使公司70%的投票權(quán)。發(fā)行完成后，仍為公司的控股股東集團(tuán)。

　　十月稻田擬將募集資金分別用于下列用途：將用于增強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，并加強(qiáng)公司采購的能力；將用于產(chǎn)能擴(kuò)建、現(xiàn)有產(chǎn)線升級(jí)、拓寬倉儲(chǔ)物流地域覆蓋以及為公司有關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)充提供資金；將用于加深公司的管道覆蓋并構(gòu)建全管道的銷售生態(tài)體系；將用于提升公司的品牌勢能；將用于建設(shè)公司的數(shù)字化中臺(tái)體系，打通信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、后臺(tái)、中臺(tái)、前臺(tái)、觸點(diǎn)數(shù)字化全鏈路，優(yōu)化對業(yè)務(wù)管理的支撐；將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　2020年至2022年及截至2023年3月31日止三個(gè)月，十月稻田收益分別為2,327.0百萬元、3,598.3百萬元、4,532.9百萬元、1,081.5百萬元；公司權(quán)益股東應(yīng)占年內(nèi)溢利分別14.0百萬元、-172.9百萬元、-564.2百萬元、18.6百萬元。

　　經(jīng)計(jì)算，十月稻田于2021年和2022年兩年累計(jì)虧損7.37億元。

　　于2020年、2021年、2022年及2023年3月31日止三個(gè)月，公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量 ）分別為221.3百萬元、259.2百萬元、364.0百萬元、77.9百萬元。

　　2021年、2022年及2023年1-3月，公司收益增長率分別為54.6%、26.0%、18.8%。2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司凈利潤率分別為0.6%、-4.8%、-12.4%、1.7%；經(jīng)調(diào)整純利率分別為9.5%、7.2%、8.0%、7.2%。

　　同期，十月稻田經(jīng)營活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額為9023.5萬元、-4.95億元、1.77億元、3.07億元。

　　招股書顯示，于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三個(gè)月，公司已分別向股東宣派及派付股息50.0百萬元、零、200.0百萬元及零。經(jīng)計(jì)算，十月稻田累計(jì)宣派及派付股息2.5億元。

　　十月稻田表示，公司倚賴在線電商平臺(tái)增加公司的品牌曝光率，并擴(kuò)大對消費(fèi)者的觸達(dá)。公司向在線電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品，包括綜合性電商平臺(tái)以及社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)。公司還通過公司在電商平臺(tái)的自營網(wǎng)店直接向終端消費(fèi)者銷售產(chǎn)品。于往績記錄期，公司的大部分收益來自對綜合性電商平臺(tái)的銷售。于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三個(gè)月，公司自電商平臺(tái)產(chǎn)生的收益分別為1,585.6百萬元、2,190.6百萬元、2,657.3百萬元及677.3百萬元，分別占公司同期收益的68.1%、60.9%、58.6%及62.6%。