互聯(lián)網(wǎng)北京9月19日訊 9月17日，深圳市天圖投資管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱“天圖投資”）披露通過港交所聆訊后的資料集，擬于主板掛牌上市，聯(lián)席保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司。

　　招股書顯示，天圖投資是一家致力于推動(dòng)中國(guó)消費(fèi)品牌和公司發(fā)展的領(lǐng)先私募股權(quán)投資者及基金管理人。公司為機(jī)構(gòu)投資者及高凈值人士管理資本，并通過在管基金及直接使用自有資金進(jìn)行投資。

　　截至最后實(shí)際可行日期，王永華（執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、執(zhí)行委員會(huì)主任）直接持有209,748,220股股份，享有公司約40.35%的投票權(quán)；及王永華為天圖興智及天圖興和的唯一執(zhí)行事務(wù)合伙人，而天圖興智及天圖興和各持有8,750,000股股份，占公司約3.36%的投票權(quán)。因此，王永華控制行使合共227,248,220股股份所附帶的約43.71%的投票權(quán)。因此，根據(jù)《上市規(guī)則》，王永華、天圖興智及天圖興和將被視為公司的一組控股股東。

　　天圖投資擬將募集資金分別用于下列用途：進(jìn)一步拓展公司的私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù)；進(jìn)一步發(fā)展及加強(qiáng)公司的直接投資業(yè)務(wù)；用于公司的一般公司用途。

　　于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三個(gè)月，公司分別錄得總收入及投資收益或虧損凈額1,195.2百萬元、495.2百萬元、423.2百萬元、-193.9百萬元。

　　于往績(jī)記錄期間，公司的收入以基金管理費(fèi)用的形式產(chǎn)生于公司的私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)。于2020年、2021年及2022年以及截至2023年3月31日止三個(gè)月，公司的收入分別為38.6百萬元、34.8百萬元、46.0百萬元及12.4百萬元。

　　同期，天圖投資分別確認(rèn)投資收益凈額1,156.6百萬元、460.4百萬元、377.2百萬元及-206.3百萬元。

　　于往績(jī)記錄期間，天圖投資期內(nèi)利潤(rùn)逐年下降。公司的純利由2020年的1,057.9百萬元減至2021年的719.8百萬元，并減至2022年的532.9百萬元。截至2022年及2023年3月31日止三個(gè)月，公司分別錄得虧損凈額235.4百萬元及80.9百萬元。

　　天圖投資表示，公司純利及虧損凈額的波動(dòng)主要反映公司投資組合公司的估值變動(dòng)。2020年是資本市場(chǎng)豐收的一年，同時(shí)，公眾及私營(yíng)公司（尤其是消費(fèi)行業(yè)）的估值均增長(zhǎng)迅速。2021年及之后，資本市場(chǎng)及估值水平逐漸降溫。就已變現(xiàn)收益而言，公司的若干投資組合公司成功上市，且公司于2020年成功退出若干投資，從而準(zhǔn)確把握資本市場(chǎng)的上升趨勢(shì)。所有該等因素促成了2020年的高純利及此后的波動(dòng)。截至2022年及2023年3月31日止三個(gè)月，公司的虧損凈額主要是由于2022年及2023年前三個(gè)月的投資虧損凈額。2022年前三個(gè)月的投資虧損凈額主要是由公司上市投資的股價(jià)波動(dòng)造成的。2023年前三個(gè)月的投資虧損凈額主要是由于公司在交易及服務(wù)平臺(tái)、金融及食品領(lǐng)域的若干股權(quán)投資的估值發(fā)生變化。

　　2020年、2021年、2022年，天圖投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為931.7百萬元、-791.0百萬元、-214.7百萬元、100.4百萬元。