交銀國際：維持華潤電力“買入”評級 目標(biāo)價(jià)21.14港元
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作者：佚名
摘要： 交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持華潤電力（00836）“買入”評級，目標(biāo)價(jià)21.14港元。公司認(rèn)為下半年整體長協(xié)煤采購占比仍有上升空間，加上進(jìn)口煤相比內(nèi)地煤價(jià)仍有折讓，
交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持華潤電力（00836）“買入”評級，目標(biāo)價(jià)21.14港元。公司認(rèn)為下半年整體長協(xié)煤采購占比仍有上升空間，加上進(jìn)口煤相比內(nèi)地煤價(jià)仍有折讓，該行預(yù)期公司全年單位燃料成本年減約9%。又認(rèn)為容量電價(jià)對火力發(fā)電板塊仍是利好，可以一定程度上補(bǔ)償火力發(fā)電項(xiàng)目利用小時(shí)不足的情況。對于來年火力電價(jià)是否會(huì)下調(diào)，公司認(rèn)為最后仍需視煤價(jià)下跌幅度才有定論。該行認(rèn)為由于全國火力發(fā)電廠轉(zhuǎn)虧進(jìn)程不全面，來年火力電價(jià)下調(diào)幅度仍取決于煤價(jià)的降幅。
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