金吾財(cái)訊 | 大和發(fā)表報(bào)告指，海爾智家(600690)(06690)第三季凈利按年升13%至42億元人民幣，符合市場(chǎng)預(yù)期，雖然認(rèn)為海外市場(chǎng)溫和的零售情緒會(huì)暫時(shí)妨礙利潤(rùn)率擴(kuò)張，但是對(duì)其長(zhǎng)遠(yuǎn)利潤(rùn)率改善的潛力持樂(lè)觀看法。

　　考慮到疲弱的宏觀環(huán)境下海外業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率上升需要更多時(shí)間，分別下調(diào)海爾智家2023-2024年每股經(jīng)調(diào)整攤薄盈利預(yù)測(cè)至1.737元人民幣及2.068元人民幣，以反映更實(shí)際的利潤(rùn)率假設(shè)。該行延伸公司估值至2024年，目標(biāo)價(jià)由29.2港元上調(diào)3%至30港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。